Métodos de valoración económica de la información que incorpora el beneficio del dato espacial o la pérdida por su ausencia
El valor económico de los datos espaciales más completo es el que incorpora alguna métrica del impacto y/o relevancia del producto cartográfico en la organización o en la toma de decisiones. Esta fmailia de métodos de valoración cuantifica los beneficios de los productos y servicios que utilizan datos. El impacto de la información geo-localizada se mide en términos de beneficio, es decir ingresos menos gastos.
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El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. (John Maynard Keynes) Share on X
Campo de aplicación
En función del grado de conocimiento sobre el beneficio existen distintas posibilidades metodológicas. Si el beneficio es conocido se utiliza el análisis coste-beneficio (CBA). En ausencia de esta información si se dispone de un índice de eficacia o desempeño, recurren a un análisis coste-eficacia (CEA). En el supuesto de no disponer de ninguna de las fuentes de información anteriores, es habitual que se estime el beneficio a través del coste que evita..
Ventajas y Utilidad
Permiten obtener los indicadores financieros habituales usados en la evaluación de alternativas y proyectos de inversión.
Limitaciones y desventajas
Son métodos que requieren de gran cantidad de información y se deben explicitar los supuestos de cálculo.
Métodos de estimación de valor de la información que incorporan el beneficio
Coste evitado
Si la finalidad del dato espacial es lograr mejores decisiones. El coste evitado de una mala decisión es una forma de conseguir una estimación del beneficio económico( la ventaja). Varios métodos recuren a la estimación de las perdidas.
La relación coste-perdida, es muy utilizado en el cálculo del valor económico de las predicciones meteorológicas, parten de una tabla que describe las decisiones, las pérdidas y los umbrales de probabilidad asociadas con las consecuencias del evento de interés para hallar el valor de la información [2, 4]. Esta relación desarrolla una familia de métodos en función de como se mide la aversión al riesgo que tiene el decisor [3].
En otras ocasiones el coste evitado se usa como sustitutivo del ingreso y se incorpora en las metodologías de valoración de flujos de caja.
Coste-efectividad
El ingreso es sustituido por alguna métrica que evalúa la efectividad del producto o servicio. La efectividad mide el efecto principal del activo o producto, es decir su consecuencia. Es interesante su aplicación cuando el objetivo principal se puede resumir en un solo resultado y se carece de información para valorar económicamente el objetivo.
Habitualmente se utiliza con valores incrementales en vez de valores medios. El valor incremental mide el coste extra por unidad de beneficio adicional conseguido con una opción respecto de otra. Los resultados se representan en el plano coste efectividad cuyos cuadrantes nos ayudan clasificar la dominancia de los activos.
A menudo se habla del análisis coste-efectividad y coste-eficacia como sinónimos. Algunos autores reservan el índice coste eficacia para medir al esfuerzo que es necesario desplegar para conseguir una unidad de producto. Un apunte más, de manera estricta, la efectividad es distinta de la eficiencia. La eficiencia es la capacidad de usar menos recursos para lograr un mayor rendimiento, mientras que la efectividad es la capacidad de usar recursos para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, varios activos o productos pueden ser efectivos, pero no todos ellos serán eficientes.
Flujo de caja descontado (Cash Flow based method)
El análisis coste-beneficio es una técnica analítica que enumera y compara el coste de una inversión en datos con los beneficios que surgen como consecuencia de utilizar la información en el proceso de toma de decisiones. A partir de este análisis se puede utilizar reglas de decisión basadas en el valor presente neto del flujo de caja futuro (NPV), el ratio beneficio coste o la tasa interna de retorno (IRR) y el periodo de retorno de la inversión (Payback)
Aunque se puede usar la metodología clásica de evaluación económica de proyectos de inversión, desde el ámbito de valoración de la propiedad intelectual nos ofrecen un interesante método de evaluación cuantitativos basados en flujos de cajas IPscore® que podemos emplear en la valoración económica de datos que tiene información de geo-localización.
IPscore® es una herramienta de evaluación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) concebida para proporcionar una evaluación integral de patentes y proyectos de desarrollo tecnológico, entre los que tiene cabida los evaluación dl propiedad intelectual entre la cual se encuentra el valor económico de los datos y de la información que se genera partir de ellos.
Ipscore usa la metodología de análisis coste beneficio CBA clásica de los proyectos de inversión en un modelo financiero. Realiza una previsión de la contribución a la liquidez de la organización, gracias al desarrollo de tecnología patentada en un período de diez años.
El modelo de IPSCORE® utiliza las variables de entrada
- Incremento estimado de la facturación del área de negocio usando la tecnología patentada (% de la facturación del negocio)
- Crecimiento de mercado del área de negocio de la tecnología patentada (%).
- Proporción de facturación del área de negocio que se mantiene cuando no se utiliza la tecnología patentada (% de la facturación del negocio)
- Costes de desarrollo en I+D (% de la facturación del negocio)
- Índice de costes de producción utilizando la tecnología patentada (% de los costes de producción)
- Inversión en equipos de producción para la tecnología patentada (% de la intensidad de inversión actual)
- Tiempo para el lanzamiento al mercado mese
- Expectativa de vida útil de la tecnología patentada en el mercado
- Fin_Facturación del negocio
- Fin_Costes_directos
- Fin_costes_indirectos
- Fin_ProvisiónporAmort.
- Fin_PeríodoAmort (años)
- Def_de ÁreadeNegocio (%)
- Fin_FactorDescuento (%)
- Fin_CrecimTotal_General_MercadoSociedad (%)
La base de los cálculos financieros de IPscore® consiste en determinar el tamaño relativo del área de negocio en el que opera la tecnología patentada así como el incremento de facturación que puede obtenerse mediante el uso de la tecnología patentada.
Como establece su manual de usuario El rectángulo rojo grande representa las finanzas totales de la sociedad, tal como aparecen en las cuentas actuales de la sociedad. La ventana más pequeña en gris claro dentro de este rectángulo es el área de negocio definida y relevante para la tecnología patentada. Esta área supone entre un 1 y un 100% de la facturación total de la sociedad. Esta proporción es muy importante, puesto que constituye la base de todo el análisis financiero con IPscore®
Su diferencia con aproximaciones clásicas de coste beneficio es que utiliza realiza una evaluación integral de las diversas condiciones que determinan el valor de una patente o proyecto de desarrollo y las incorpora un pronóstico financiero para la evaluación y valoración de la patente o proyecto de desarrollo. Considera por lo tanto los efectos económicos generados al utilizar la tecnología patentada son:
- Futuros costes de desarrollo hasta que la tecnología patentada esté en condiciones de explotarse comercialmente
- Efectos cuando la tecnología patentada facilite la producción
- Efectos sobre las necesidades de inversión de la sociedad, por ejemplo, cuando la tecnología patentada permita el uso de una tecnología de producción menos compleja
Método de ausencia de royalty (relief from royalty)
En este método el valor del producto cartográfico es la suma de los pagos por una licencia de royalties que un usuario debe abonar al propietario para poder explotar los derechos patentados. Para aplicar el método es necesario determinar previamente el valor de la tasa de royalty, una vez conocida se aplican los flujos de caja y descuento previstos para la explotación del dato espacial.
Lecturas recomendadas
[2] Matte, S., Boucher, M. A., Boucher, V., & Fortier Filion, T. C. (2017). Moving beyond the cost–loss ratio: economic assessment of streamflow forecasts for a risk-averse decision maker. Hydrol. Earth Syst. Sci., 21(6), 2967-2986. doi: 10.5194/hess-21-2967-2017
[3] Aversión al riesgo del decisor
[4] Cerdá, E., & Quiroga, S. (2015). Analysing the economic value of meteorological information to improve crop risk management decisions in a dynamic context. Economía Agraria y Recursos Naturales – Agricultural and Resource Economics, 15(2), 5-30.
